Le problème : des affaires suivies sur WhatsApp, un cahier et un tableur
Dans beaucoup de PME marocaines, le suivi commercial tient dans la tête du commercial, dans ses conversations WhatsApp et dans un fichier Excel jamais à jour. Quand il est absent ou qu'il quitte l'entreprise, personne ne sait quel devis attend une réponse, quel client a demandé une remise ou quelle affaire était sur le point de se conclure.
Un CRM répond à une question simple : où en est chaque affaire, et quelle est la prochaine étape ? Sans cette vue, le dirigeant ne peut pas estimer le chiffre d'affaires à venir ni savoir sur quels prospects concentrer ses efforts.
Un pipeline visuel, du premier contact à la signature
Dans SOGESTIO, chaque opportunité est une carte que vous déplacez d'une colonne à l'autre au fil de son avancement, du premier contact jusqu'à la signature. D'un coup d'œil, vous voyez combien d'affaires sont en discussion, combien attendent une proposition et combien sont sur le point d'être signées.
Le pipeline fonctionne dans le navigateur et dans l'application Android : un commercial terrain à Casablanca ou à Agadir met à jour ses affaires depuis son téléphone, et le dirigeant voit la situation en temps réel depuis son bureau.
Du CRM au devis, puis à la facture, sans ressaisie
L'intérêt d'un CRM intégré à l'ERP, c'est que le client n'est saisi qu'une fois : sa raison sociale, son adresse et son ICE servent ensuite au devis, au bon de commande, au bon de livraison, à la facture et au règlement. La chaîne Client → Devis → Bon de commande → Bon de livraison → Facture → Règlement se déroule dans la même plateforme.
Exemple : une agence propose une prestation de 24 000,00 DH HT. Avec la TVA à 20 %, soit 4 800,00 DH, le devis s'élève à 28 800,00 DH TTC. Les totaux HT, TVA et TTC sont calculés par le serveur, la numérotation est attribuée automatiquement, et le PDF est généré en français, en arabe ou en anglais avec votre logo, votre ICE, votre IF, votre RC et votre RIB.
Le portail client : votre client accepte le devis en ligne
Au lieu d'attendre un tampon et une signature scannée, vous envoyez à votre client un lien privé vers son portail. Sans créer de compte, il consulte le devis, télécharge le PDF et l'accepte en ligne. SOGESTIO enregistre son nom, l'heure et l'adresse IP de l'acceptation, ce qui vous donne une trace claire de l'accord.
Le même portail permet ensuite au client de consulter ses factures et de télécharger ses PDF : moins d'appels pour demander un duplicata, moins de factures « jamais reçues ».
- Lien privé par client, sans compte à créer
- Consultation et téléchargement des devis et factures en PDF
- Acceptation du devis en ligne avec nom, heure et IP enregistrés
- Documents en français, arabe ou anglais
Mieux connaître vos clients pour mieux vendre
Les rapports de SOGESTIO classent vos meilleurs clients et produits avec leur marge brute, calculent le panier moyen et le délai moyen de paiement. Un client qui achète beaucoup mais paie à 90 jours n'a pas la même valeur qu'un client plus modeste qui paie comptant : le plafond de crédit par client vous aide à fixer des limites.
Les pièces justificatives (bons de commande signés, cahiers des charges) se rattachent à la fiche client. Les listes de prix permettent d'appliquer des tarifs différents selon le type de client, par exemple revendeur ou client final.
Qui voit quoi : des droits adaptés à l'équipe commerciale
Chaque utilisateur a un rôle : propriétaire, administrateur, comptable, commercial ou rôle personnalisé. Le journal d'audit garde la trace de qui a créé, modifié ou supprimé un devis, et quand. Les données de chaque société restent cloisonnées côté serveur.
Quel pack SOGESTIO inclut le CRM ?
Le CRM est inclus dans le pack Pro à 449 DH HT par mois (4 490 DH HT par an, jusqu'à 10 utilisateurs) et dans le pack Groupe à 990 DH HT par mois, ainsi que dans la version On-premise. Le portail client et l'acceptation des devis en ligne font partie du module Ventes & facturation, présent dès le pack Starter à 199 DH HT par mois. Essayez le pipeline pendant 14 jours, gratuitement et sans carte bancaire.
Questions fréquentes
Quelle différence entre un CRM et un logiciel de facturation ?
La facturation intervient quand la vente est conclue ; le CRM suit l'affaire avant, du premier contact à la signature. Dans SOGESTIO, les deux partagent la même fiche client, ce qui évite de ressaisir les informations au moment du devis puis de la facture.
L'acceptation d'un devis en ligne a-t-elle une valeur ?
SOGESTIO enregistre le nom saisi par le client, l'heure et l'adresse IP de l'acceptation, ce qui constitue une trace utile de son accord. Pour les marchés importants, demandez conseil à votre juriste ou expert-comptable sur la forme d'engagement adaptée.
Mes commerciaux peuvent-ils utiliser le CRM sur le terrain ?
Oui. SOGESTIO dispose d'une application Android qui partage les mêmes données que la version web. Un commercial peut mettre à jour une opportunité ou consulter un devis depuis son téléphone.
Mes clients doivent-ils créer un compte pour accepter un devis ?
Non. Le client reçoit un lien privé vers son portail. Il y consulte le devis, télécharge le PDF et l'accepte en ligne, sans inscription.
Le CRM est-il disponible en arabe ?
Oui. L'interface de SOGESTIO existe en français, en arabe, entièrement de droite à gauche, et en anglais. Les devis et factures peuvent aussi être générés dans ces trois langues.
Le CRM est-il inclus dans le pack Starter ?
Non. Le CRM est inclus à partir du pack Pro à 449 DH HT par mois. Le pack Starter comprend en revanche les devis, les factures et le portail client avec acceptation des devis en ligne.